• MLCC需求火爆 下游提价抢货

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    1月18日,据媒体报道,供应链人士透露,被动元件供需吃紧,加上日本大厂交期拉长,已经有部分大陆代理商自行提高价格,向被动元件厂商村田制作所进货积层陶瓷电容(MLCC)产品,以争取优先权,提高库存因水位应对客户需求。

    此前1月13日,国内被动元件龙头三环集团领头涨价,已经打响了被动元件产业涨价第一枪,涨幅15%起跳。

    村田为全球MLCC市场供货量第一的厂家,产能占据绝对优势。代理商自行提价,或将被动元件生产商推向涨价队列。

    台湾地区被动元件大厂国巨对此消息表示,不评论同业接单状况,持续密切注意市况。

    大厂加班加点忙生产 涨价依然来势汹汹

    这波涨价呼声起于去年年底。村田制作所社长中岛规巨去年12月接受外媒采访时表示,苹果等全球智能手机大厂需求畅旺,MLCC产品供需紧绷,预计这个状况将延续到2月春节时,尤其是用于5G智能手机的小型、大容量MLCC需求强劲,目前工厂稼动率接近100%。

    而村田的工厂取消了休假,正在加班加点满足众多订单需求,中岛规巨补充说:“我们用于智能手机的尖端电容器的产能形势严峻。”另外,村田制作所方面认为,新年度的5G手机需求量将突破5亿部,在农历春节前,MLCC供货量仍会相当吃紧。

    2020年12月25日,村田与另一日本大厂太阳诱电近期二度通知客户再拉长交货期14至28天,最长要等半年才能交货,台湾被动元件双雄国巨、华新科库存也偏低,MLCC报价蠢动,彼时业界预期将提前至明年农历年后涨价,比预期早一季。

    一个多月前,业界已有被动元件涨价的心理预期,部分厂商提早实施应对措施。2020年12月中旬,全球电子代工龙头鸿海深度绑定国巨。

    值得注意的是,最近一段时间以来,全球主要MLCC生产厂商“状况频频”。先是主要生产地日本、马来西亚因疫情陆续进入紧急状态,自1月份以来,全球最大MLCC厂商村田通报日本本土据点共计有13名员工确诊感染;华新科的产能重镇东莞大朗厂1月13日火灾,刺激客户大举下单;1月13日又有媒体报道,全球第一大厂村田福井厂因连日大雪而停工,该厂MLCC产能比重达25%,是村田在日本境内最大的工厂,市场担心若停工太久,将会冲击被动元件出货。

    多方因素下,尽管大厂加班加点忙生产,产能紧张情绪继续蔓延。

    野村东方国际证券先进制造研究团队1月15日发布研报称,在中日双边贸易中,中国对日本有较强的进口依赖性,因此存在巨大国产化替代的空间。

    而中国MLCC行业发展起步较晚,生产能力主要集中于中低端产品。未来国产替代的主要需求端来自5G智能终端/基站的放量成长、以及部分低端车用。受益于长短周期共振,未来3年MLCC市场将继续良性成长,年均增长率或将维持在10-15%左右。风华高科、三环集团、国瓷材料,微容电子均积极增加MLCC相关产能,未来机会大于挑战。

    其中,微容电子是国内MLCC龙头之一,具有通用、中大尺寸、中高压、特殊品多品类MLCC的量产能力;国瓷材料是国内最大的MLCC陶瓷粉体材料供应商,现有产能10000吨/年,主要客户是三星电机等。

     

     

    2021年1月21日 15:46
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